Zu den automatisierten Summenberichten zu Zahlvorgängen gelangt man über die Karte „Summen“ im Menüpunkt „Berichtsautomatisierung“. Dazu benötigt der Benutzer wenigstens die Berechtigung „R Berichtsautomatisierung Summen“ (Erläuterungen dazu siehe unter: Rolle konfigurieren). Über den Button „Zurück“ gelangt man wieder zurück zum Menüpunkt „Berichtsautomatisierung“.

Hier hat der Benutzer die Möglichkeit, automatisierte Summenberichte zu konfigurieren.

Übersichtstabelle

Die Übersicht zeigt die vorhandenen Konfigurationen für die automatisierte Erstellung von Summenberichten. Diese werden in einer Tabelle mit folgenden Werten angezeigt:

• Name
• Organisationseinheiten
• Beschreibung (gekürzt auf 100 Zeichen)
• Turnus
• Transport
• Status

Buttons

Über die Aktions-Buttons in der letzten Tabellenspalte kann jede Konfiguration bearbeitet oder gelöscht werden. Außerdem lässt sich der Status ändern. Eine Konfiguration kann entweder im Status „aktiv“ oder „inaktiv“ sein.

Ein Bericht wird nur erstellt und weitergeleitet, wenn er „aktiv“ ist.

Jede Konfiguration hat einen Transportweg, der festlegt, auf welchem Weg der erzeugte Bericht weitergeleitet werden soll. Außerdem ist durch den Turnus für jede Konfiguration ein Intervall definiert, nach dem der nächste Bericht erzeugt werden soll.

Man kann neue Konfigurationen für die automatisierten Summenberichte anlegen oder vorhandene Konfigurationen bearbeiten. Zum Anlegen einer neuen Konfiguration klickt man in der Übersicht auf den „Plus“-Button neben der Überschrift „Konfiguration“. Es öffnet sich eine Lightbox, in der die Daten für die neue Konfiguration eingegeben werden können. Für die Bearbeitung einer vorhandenen Konfiguration klickt man in der Übersicht auf den Namen der gewünschten Konfiguration oder deren Bearbeiten-Button. Dann werden die Eingabefelder für den Änderungsmodus mit den vorhandenen Daten vorbelegt.