Haushaltsparameter-Standardwerte
Auf diese Seite gelangt man sowohl beim Anlegen eines neuen Mandanten als auch bei der Bearbeitung eines vorhandenen Mandanten.
In diesem Schritt lassen sich Haushaltsparameter-Standardwerte definieren, die den eingehenden Buchungslisten automatisch hinzugefügt werden.
Übersichtstabelle
Die Haushaltsparameter-Standardwerte werden in der Übersichtstabelle angezeigt. Es lassen sich neue Standardwerte anlegen sowie vorhandene Standardwerte bearbeiten und löschen. Ein neuer Standardwert wird über den „Plus“-Button neben der Überschrift „Standardwerte auf Buchungslistenebene“ angelegt. Die Bearbeitung erfolgt entweder per Klick auf den Bezeichner oder ebenso wie das Löschen über den jeweiligen Aktions-Button in der Tabellenzeile des entsprechenden Standardwerts.
Haushaltsparameter-Standardwerte
Haushaltsparameter-Standardwerte bestehen aus einem Bezeichner, einer Beschreibung, einem Wert und einem Gültigkeitszeitraum.
Bei Haushaltsparametern-Standardwerten darf der Wert nur aus Buchstaben, Ziffern, Bindestrichen und Unterstrichen bestehen.
Wird als Gültigkeitszeitraum „begrenzt“ ausgewählt, müssen Gültigkeitsbeginn und Gültigkeitsende angegeben werden. Für den Gültigkeitszeitraum „unbegrenzt“ sind Gültigkeitsbeginn und Gültigkeitsende ausgeblendet. Wenn sich die Gültigkeitszeiträume zweier Haushaltsparameter überschneiden oder gar identisch sind, müssen sie wegen der Eindeutigkeit unterschiedliche Bezeichner haben.
| Eingabefeld | Pflichtfeld | Typ | Längenbegrenzung | Format |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichner | ja | String | 1-255 Zeichen | Buchstaben (a-z, A-Z), Ziffern, Bindestrich, Unterstrich |
| Wert | ja | String | 1-255 Zeichen | Buchstaben (a-z, A-Z), Ziffern, Bindestrich, Unterstrich, Punkt |
| Beschreibung | nein | String | 0-255 Zeichen | Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, Schrägstrich, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen und Prozentzeichen |
| Gültig von | ja | Datum | Datum: dd.mm.yyyy | |
| Gültig bis | ja | Datum | Datum: dd.mm.yyyy |
Buttons
Unterhalb der Tabelle befinden sich drei Buttons: Beim Klick auf „Speichern“ werden die Eingaben gespeichert und der Benutzer wechselt gleichzeitig in den nächsten Bearbeitungsschritt des Workflows. Über „Abbrechen“ gelangt er in die Mandantenübersicht und über „Zurück“ geht er einen Schritt im Bearbeitungsablauf zurück.
Im Bearbeitungsmodus eines Mandanten ist es darüber hinaus möglich, die Konfiguration der Haushaltsparameter-Standardwerte an die zugeordneten Organisationseinheiten zu übertragen. Dazu werden über den Button „Organisationseinheiten auswählen“ in einer separaten Lightbox zunächst die Organisationseinheiten ausgewählt, an die die Daten des Mandanten übertragen werden sollen. Die Datenübertragung erfolgt dann über den Button „Daten übertragen“ in der Lightbox. Dabei ersetzen die Daten des Mandanten die der Organisationseinheiten komplett. Außerdem muss beachtet werden, dass nur gespeicherte Daten des Mandanten übertragen werden.