Stammdaten eines Mandanten

Auf diese Seite gelangt man sowohl beim Anlegen eines neuen Mandanten als auch bei der Bearbeitung eines vorhandenen Mandanten. Hier werden alle relevanten statischen Daten zum Mandanten erfasst.

Zu den Stammdaten gehören die Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Anschrift), eine Bankverbindung und die Oberflächenbezeichnungen für bestimmte Objekte (Kundennummer, Kassenzeichen, Verwendungszweck, Organisationseinheit). Werden die Oberflächenbezeichner leer gelassen, werden hier die Standard-Bezeichnungen (wie die Label) verwendet. Die eingegebene IBAN wird gegen die IBAN-Sperrliste geprüft.

Eingabefelder

Alle Pflichtfelder sind im Portal mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

E-Mail:

Anschrift:

Bankverbindung:

Oberflächenbezeichner:

Eingabefeld Pflichtfeld Typ Längenbegrenzung Format
E-Mail-Adresse ja String 6-127 Zeichen E-Mail-Format
Straße und Hausnummer ja String 1-127 Zeichen Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen und Prozentzeichen
Postleitzahl ja String 5 Zeichen Ziffern
Ort ja String 1-80 Zeichen Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen und Prozentzeichen
IBAN ja String 14-34 Zeichen IBAN-Format
BIC nein String 8-11 Zeichen BIC-Format
Kontoinhaber ja String 1-127 Zeichen Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, Schrägstrich, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen und Prozentzeichen
Kundennummer nein String 0-63 Zeichen Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, Schrägstrich, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen und Prozentzeichen
Kassenzeichen nein String 0-63 Zeichen Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, Schrägstrich, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen und Prozentzeichen?
Verwendungszweck nein String 0-63 Zeichen Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, Schrägstrich, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen und Prozentzeichen
Organisationseinheit nein String 0-63 Zeichen Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, Schrägstrich, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen und Prozentzeichen

Buttons

Unterhalb der Eingabefelder befinden sich drei Buttons: Beim Klick auf „Speichern“ werden die Eingaben gespeichert und der Benutzer wechselt gleichzeitig in den nächsten Bearbeitungsschritt des Workflows. Über „Abbrechen“ gelangt er in die Mandantenübersicht und über „Zurück“ geht er einen Schritt im Bearbeitungsablauf zurück.

Im Bearbeitungsmodus eines Mandanten ist es darüber hinaus möglich, die Konfiguration der Stammdaten an die zugeordneten Organisationseinheiten zu übertragen. Dazu werden über den Button „Organisationseinheiten auswählen“ in einer separaten Lightbox zunächst die Organisationseinheiten ausgewählt, an die die Daten des Mandanten übertragen werden sollen. Die Datenübertragung erfolgt dann über den Button „Daten übertragen“ in der Lightbox. Dabei ersetzen die Daten des Mandanten die der Organisationseinheiten komplett. Außerdem muss beachtet werden, dass nur gespeicherte Daten des Mandanten übertragen werden.