Auf diese Seite gelangt man beim Anlegen eines neuen Mandanten.

Jeder Mandant muss wenigstens einem Benutzer zugeordnet sein. Mit der Zuordnung werden Zuständigkeiten der Benutzer definiert. In den entsprechenden Auswahllisten (z.B. Mandantenübersicht oder Organisationseinheitenübersicht) werden dem Benutzer nur die ihm zugeordneten Mandanten oder Organisationseinheiten angezeigt.

Benutzerzuordnung

Beim Anlegen eines neuen Mandanten wird er beim Speichern seiner Basisdaten automatisch dem angemeldeten Benutzer zugeordnet. Zusätzlich wird er automatisch all denjenigen Benutzern zugeordnet, denen in der Benutzerübersicht „Alle Mandanten“ zugeordnet sind, was ebenfalls für neue Mandanten gilt. Auf alle automatisch zugeordneten Benutzer hat der Bearbeiter keinen Zugriff. Dies wird hier in einem entsprechenden Feld angezeigt, das rein informativ und nicht schreibbar ist.

Über die automatische Zuordnung hinaus lässt sich der neue Mandant im Bearbeitungsschritt „Benutzer“ noch weiteren Benutzern zuordnen. Während die Zuordnung eines Mandanten direkt beim Anlegen durchgeführt werden kann, erfolgt die Zuordnung einer Organisationseinheit grundsätzlich nur über die Benutzerübersicht. Die Zuordnung vorhandener Mandanten lässt sich ebenfalls nur über die Benutzerübersicht bearbeiten.

Auf der linken Seite werden die verfügbaren Benutzer angezeigt, auf der rechten Seite die dem Mandanten bereits zugeordneten Benutzer. Über die Pfeil-Buttons können ausgewählte Benutzer nach links oder rechts verschoben werden. Über den Speichern-Button wird der Mandant den ausgewählten Benutzern auf der rechten Seite zugeordnet.

Buttons

Der Button „Benutzerübersicht“ ist bei entsprechender Berechtigung freigeschaltet und ermöglicht den Wechsel zur Benutzerübersicht, um dort die automatisch zugeordneten Benutzer zu bearbeiten oder um dort einen neuen Benutzer anzulegen und diesem anschließend den Mandanten zuzuordnen. Danach lässt sich der Workflow für den neu angelegten Mandanten weiter fortsetzen.

Unterhalb der beiden Listen befinden sich drei Buttons: Beim Klick auf „Speichern“ werden die Eingaben gespeichert und der Benutzer wechselt gleichzeitig in den nächsten Bearbeitungsschritt des Workflows. Über „Abbrechen“ gelangt er in die Mandantenübersicht und über „Zurück“ geht er einen Schritt im Bearbeitungsablauf zurück.