Auf diese Seite gelangt man sowohl beim Anlegen eines neuen Mandanten als auch bei der Bearbeitung eines vorhandenen Mandanten.

Dem Mandanten kann eine Liste von erlaubten Zahlverfahren zugeordnet werden. Die über diesen Mandanten angeschlossenen Fachverfahren können dann nur mit diesen zugeordneten Zahlverfahren Buchungslisten anlegen.

Darüber hinaus können hier Zahlverkehrsprovider und die Abwicklung von Zahlverfahren über Zahlverkehrsprovider konfiguriert werden. Zurzeit wird nur der Zahlverkehrsprovider „Girocheckout“ unterstützt.

Tabellenmatrix

In einer Tabellenmatrix werden nach rechts die unterstützen Zahlverkehrsprovider und nach unten die zugehörigen möglichen Zahlverfahren dargestellt. In der ersten Zeile der Tabelle erfolgt zunächst die Konfiguration der Zahlverkehrsprovider. In den darunterliegenden Tabellenzeilen werden die einzelnen Zahlverfahren konfiguriert, bzw. die Abwicklung über den jeweiligen Zahlungsprovider festgelegt. Durch Klick auf die jeweiligen Bearbeiten-Buttons öffnet sich eine entsprechende Lightbox für die Konfiguration. Einige Zahlverfahren können nicht über einen Zahlverkehrsprovider abgewickelt werden, andere Zahlverfahren können nur über bestimmte Zahlverkehrsprovider abgewickelt werden.

Zahlverfahren

Zurzeit stehen folgende Zahlverfahren zur Auswahl:

• Vorkasse: Zahlung der Buchungsliste vor Lieferung der Ware
• Rechnung: Zahlung der Buchungsliste nach Lieferung der Ware per Rechnung
• Kreditkarte: Zahlung der Buchungsliste über Zahlverkehrsprovider mit Kreditkarte
• PayPal: Zahlung der Buchungsliste über Zahlverkehrsprovider mit PayPal
• giropay: Zahlung der Buchungsliste über Zahlverkehrsprovider mit giropay
• Lastschrift: Zahlung der Buchungsliste über Zahlverkehrsprovider per Lastschrift

Inwieweit ein Zahlungsverfahren für ein Fachverfahren zur Verfügung steht, hängt davon ab, ob das Zahlverfahren eventuell über einen Zahlverkehrsprovider abgewickelt wird und ob dieses Zahlverfahren am Zahlverkehrsprovider korrekt konfiguriert wurde (Provider-Konfiguration). Ein Zahlverfahren ist erst aktiviert, nachdem der zugehörige Zahlverkehrsprovider konfiguriert wurde.

Die Konfiguration der Zahlverfahren ist erst abgeschlossen, wenn wenigstens ein Zahlverfahren aktiv ist und damit für die Fachverfahren zur Verfügung steht. Zahlverfahren, die über einen Zahlverkehrsprovider abgewickelt werden, lassen sich wiederum erst aktivieren, wenn der zugehörige Zahlverkehrsprovider vollständig konfiguriert ist.

Buttons

Unterhalb der Tabelle befinden sich drei Buttons: Beim Klick auf „Speichern“ werden die Eingaben gespeichert und der Benutzer wechselt gleichzeitig in den nächsten Bearbeitungsschritt des Workflows. Über „Abbrechen“ gelangt er in die Mandantenübersicht und über „Zurück“ geht er einen Schritt im Bearbeitungsablauf zurück.

Im Bearbeitungsmodus eines Mandanten ist es darüber hinaus möglich, die Konfiguration der Zahlverfahren an die zugeordneten Organisationseinheiten zu übertragen. Dazu werden über den Button „Organisationseinheiten auswählen“ in einer separaten Lightbox zunächst die Organisationseinheiten ausgewählt, an die die Daten des Mandanten übertragen werden sollen. Die Datenübertragung erfolgt dann über den Button „Daten übertragen“ in der Lightbox. Dabei ersetzen die Daten des Mandanten die der Organisationseinheiten komplett. Außerdem muss beachtet werden, dass nur gespeicherte Daten des Mandanten übertragen werden.