Basisdaten einer Organisationseinheit
Auf diese Seite gelangt man sowohl beim Anlegen einer neuen Organisationseinheit als auch bei der Bearbeitung einer vorhandenen Organisationseinheit. Hier werden die Basisdaten der Organisationseinheit erfasst.
Eingabefelder
Es gibt folgende Eingabefelder (Pflichtfelder sind im Portal mit einem Stern (*) gekennzeichnet):
- Mandanten-Nr. (nur beim Anlegen einer neuen Organisationseinheit Zuordnung auswählbar)
- Organisationseinheiten-Nr. (nur beim Anlegen einer neuen Organisationseinheit)
- Kurzbezeichnung
- Beschreibung
- Vorbelegung („vom Mandanten übernehmen“ oder „leer“ – nur beim Anlegen einer neuen Organisationseinheit auswählbar)
Beim Anlegen einer neuen Organisationseinheit ist in den Basisdaten zunächst die Nummer des Mandanten auszuwählen, dem die Organisationseinheit zugeordnet ist. Hier steht eine Liste der dem Bearbeiter zugeordneten und freigegebenen aktiven Mandanten zur Auswahl. Des Weiteren wird hier die Nummer der Organisationseinheit als eindeutiges Identifizierungsmerkmal festgelegt. Die zugeordnete Mandantennummer ebenso wie die Organisationseinheitennummer lassen sich später nicht mehr ändern.
Außerdem wird beim Anlegen einer neuen Organisationseinheit festgelegt, ob die Organisationseinheit die Konfigurationsdaten des Mandanten übernehmen und vorbelegen soll oder nicht. Wird die Organisationseinheit ohne Vorbelegung angelegt, müssen alle Daten schrittweise in einem Workflow eingegeben und gespeichert werden. Der letzte Schritt ist die Freigabe. Wird die Organisationseinheit hingegen mit Vorbelegung der Daten angelegt, werden alle Konfigurationsdaten des Mandanten in die Organisationseinheit übertragen. Obwohl dann alle Daten der Organisationseinheit vollständig ausgefüllt sind, muss der Benutzer den Workflow dennoch bis zum Freigabeschritt durchlaufen und durch Speichern jedes einzelnen Schritts bestätigen, dass die übernommenen Daten korrekt sind. Im Bedarfsfall sind Änderungen möglich.
Die übrigen Basisdaten wie Kurzbezeichnung und Beschreibung lassen sich auch nachträglich bearbeiten.
| Eingabefeld | Pflichtfeld | Typ | Längenbegrenzung | Format |
|---|---|---|---|---|
| Organisationseinheiten-Nr. | ja | String | 3–121 Zeichen | Ein String mit den erlaubten Zeichen: A – Z, a – z, 0 – 9, Unterstrich, Bindestrich |
| Kurzbezeichnung | ja | String | 1–30 Zeichen | Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, Schrägstrich, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen oder Prozentzeichen |
| Beschreibung | nein | String | 0–2047 Zeichen | Beliebige Zeichen außer Doppelkreuz, Kaufmanns-Und, Schrägstrich, spitze Klammern, Gleichheitszeichen, Fragezeichen oder Prozentzeichen |
Benutzerzuordnung
Beim Speichern der Basisdaten wird die neu angelegte Organisationseinheit automatisch dem angemeldeten Benutzer zugeordnet.
Buttons
Unterhalb der Eingabefelder befinden sich zwei Buttons: Beim Klick auf „Speichern“ werden die Eingaben gespeichert und der Benutzer wechselt gleichzeitig in den nächsten Bearbeitungsschritt des Workflows. Über „Abbrechen“ gelangt er in die Organisationseinheitenübersicht zurück.