In dieses Untermenü gelangt man entweder aus dem Hauptmenü über die Karte „Berichtsautomatisierung“ oder aus dem Burger-Menü im Header über den Menüpunkt „Berichtsautomatisierung“.

Karten

Hier werden die Karten für die Konfiguration der Automatisierung der jeweiligen Berichte angezeigt. Zurzeit lassen sich folgende Berichte automatisieren:

• Aktivitäten
• Zahlvorgänge
• Summen

Durch Klicken auf die entsprechende Karte gelangt man zur Konfiguration der Automatisierung des gewünschten Berichts.

Die automatisierte Erstellung von Berichten dient dazu, Berichte zyklisch ohne Benutzerinteraktion zu erstellen, um in nachfolgenden Schritten die Berichtsdaten weiterverarbeiten zu können.

Berechtigungen

Die Karte zur entsprechenden Berichtsautomatisierung wird dem Benutzer im Portal nur dann angezeigt, wenn er eine Rolle mit der dazugehörigen Berechtigung besitzt (z.B. ist der Besitz einer Rolle mit der Berechtigung „R Berichtsautomatisierung Aktivitäten“ Voraussetzung für die Anzeige der Konfiguration von automatisierten Aktivitätenberichten – Erläuterungen dazu siehe unter: Rolle konfigurieren).

Transportwege SCP und SFTP

Für die Verwendung der Transportwege „SCP“ bzw. „SFTP“ muss der Betreiber dafür sorgen, dass der Zielserver in die Liste der erlaubten Hosts aufgenommen wird. Diese Liste liegt im Home-Verzeichnis des Benutzers, unter dem die Portal-Applikation läuft, im Unterverzeichnis „.ssh“ und heißt „known_hosts“. Am einfachsten ist dies zu erreichen, indem auf der Kommando-Zeile eine ssh-Verbindung zum Zielserver hergestellt wird.

Datenmenge

Es ist ggf. wünschenswert, die Datenmenge und somit die Größe des Berichts für den anschließenden E-Mail-Versand zu begrenzen. Daher lässt sich die maximale Anzahl von Datensätzen in automatisierten Berichten in den Portal-Systemeinstellungen festlegen. Dort kann außerdem eine Systembezeichnung eingetragen werden, die Teil des Dateinamens im E-Mail-Anhang ist (Erläuterungen dazu siehe unter: Portal-Systemeinstellungen).

Über den Button „Hauptmenü“ gelangt man wieder zurück zum Hauptmenü des Portals.